Pack accompagnement patrimonial
Le développement de votre entreprise consomme l’essentiel de votre temps et de votre énergie. Que faites-vous des fruits de votre travail ?
Les experts comptables du groupe Clere vous proposent un service complet d’accompagnement pour les gérer, les faire fructifier ou les transmettre.
La vision approfondie de votre entreprise et des interactions avec vos choix patrimoniaux leur permettent de garantir la cohérence des solutions préconisées, tout en travaillant en inter professionnalité avec les meilleurs conseillers (banquiers, notaires, conseillers en gestion de patrimoine…).
- Gagner du temps dans votre réflexion patrimoniale et dans la clarification de vos objectifs
- Gagner en sécurité grâce à l’indépendance de notre expertise
- Gagner en efficacité avec vos autres partenaires et conseils
Prenez conscience de vos possibles
- Une base saine et indépendante pour prendre vos décisions
- Des informations pertinentes sur les interactions entre les différents éléments de votre patrimoine
- Une stratégie réellement dimensionnée sur vos besoins
- Etre informé des évolutions fiscales et de leurs conséquences personnalisées (risques et opportunités)
- Vérifier la cohérence dans le temps de vos stratégies
- Prendre les mesures correctives nécessaires pour atteindre vos objectifs
Les incontournables
Les Services +
Les spécialisés
- Gagner du temps dans votre réflexion patrimoniale et dans la clarification de vos objectifs
- Gagner en sécurité grâce à l’indépendance de notre expertise
- Gagner en efficacité avec vos autres partenaires et conseils
Prenez conscience de vos possibles
PATRILUCE
Patriluce est l’étape fondatrice de votre démarche patrimoniale. Nous clarifions vos objectifs patrimoniaux et vous livrons un bilan patrimonial.
Prenez conscience de vos possibles
Nos experts vous accompagnent, en toute indépendance, dans la définition précise et la hiérarchisation de vos objectifs.
- L’état synthétique de votre patrimoine et de vos revenus (salaires, dividendes, épargne salariale, plans d’épargne retraite, etc…) vous donne une première approche des pistes à travailler
- L’analyse de vos droits à la retraite vous permet d’anticiper et de corriger les lacunes
- Votre capacité d’investissement est évaluée de manière indépendante
LES POINT FORTS
- prenez conscience de votre capacité d’investissements
- Faites le point sur votre retraite
- Une base saine et indépendante pour prendre vos décisions
- Des informations pertinentes sur les interactions entre les différents éléments de votre patrimoine
- Une stratégie réellement dimensionnée sur vos besoins
PATRILUCE +
Une vision éclairée pour des choix optimisés
Les risques en matière fiscale et financière sont limités à ceux que vous acceptez de prendre.PATRILUCE + va au-delà du bilan patrimonial avec :
- Une analyse fine des interconnexions entre vos patrimoines privé et professionnel.
- Notre méthode des 10 points de vigilance met en évidence, point par point, vos opportunités de gains ou vos risques de pertes
- Un diagnostic qui révèle la cohérence de votre patrimoine et de vos objectifs
- L’élaboration d’une stratégie patrimoniale et de solutions personnalisées et évolutives
LES POINT FORTS
- notre méthode des 10 points de vigilance,
- les conseils d’un expert comptable qui a la vision globale de votre patrimoine, professionnel et personnel
- la mise en place d’une stratégie adaptée à vos besoins
- Etre informé des évolutions fiscales et de leurs conséquences personnalisées (risques et opportunités)
- Vérifier la cohérence dans le temps de vos stratégies
- Prendre les mesures correctives nécessaires pour atteindre vos objectifs
PATRILUCE 360°
Un suivi personnalisé des opportunités
PATRILUCE 360° vous permet de suivre la mise en oeuvre des stratégies dégagées par Patriluce + et de les pérenniser. Un entretien annuel durant lequel :
- Nous prenons en charge l’ensemble des déclarations fiscales relatives votre patrimoine
- La réalisation de vos objectifs est quantifiée et analysée
- Vos stratégies sont réévaluées en fonction de l’évolution de votre situation personnelle, professionnelle et fiscale
LES POINT FORTS
- Une adaptation annuelle de vos stratégies aux nouvelles règles fiscales
- Un entretien peu chronophage par un expert qui vous connait
GROUPE CLERE
IMPLANTATIONS GROUPE CLERE
Agence Clere Marseille :
47, boulevard Paul Peytral13006 Marseille
Tel : 04 91 37 96 00
Fax : 04 91 37 96 10
contact email : contact@cabinetclere.com
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Agence Clere Paris :
77 BD MALESHERBES75008 PARIS
Tel : 09 72 55 40 52
Contact email : contact@cabinetclere.com
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